Из столицы России в якутский городок приезжает мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он полон решимости внедрять свои методы, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая отвечает за детский хор. В это время страна переживает перестройку, и народ саха пытается вновь сформировать свое культурное самосознание. Противоборство двух миров перерастает в таинственное сближение директора и его недавней оппонентки. Теперь перед ней стоит дилемма: выбрать между тайнами прошлого или любовью, которая обещает светлое будущее.