Маршал Василевский проводит встречу с командованием Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный отряд, которому поручено найти завод. В составе отряда — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы узнать местонахождение завода, разведчикам необходимо достичь Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться со своим давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные испытания химических веществ на живых людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
