В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии крупнейшего торгового события — ярмарки. Однако мирную и благополучную атмосферу города нарушает шокирующее убийство влиятельного и богатого предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Расследование этого запутанного дела поручено сотруднику местного сыскного управления, Алексею Лыкову. В процессе поиска истины он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его миропониманию. Чтобы одержать победу в этом противостоянии, Алексей вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
