В сердце густых лесов укрыт древний город Ллорис, некогда основанный эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь деспотичный шериф правит Ллорисом, обогащаясь за счет его обитателей. Систематически повышая налоги, он толкает людей в пучину бедности и голода, лишая их домов и средств к существованию. Протестующих он безжалостно изгоняет или подвергает пыткам. В городе зреет бунт, и в отчаянии жители решают обратиться к эльфам-затворникам за помощью, уповая на их магическую мощь. Однако эльфы, не доверяя людям, с которыми не общались уже двести лет, стремятся сохранить свою хрупкую изоляцию.
